備受市場關(guān)注的工、建、中、交四大行再融資規(guī)模，終于有了定論。
《每日經(jīng)濟新聞》記者日前從權(quán)威渠道獲悉，國務(wù)院已經(jīng)同意這四家大型上市銀行再融資總規(guī)模為2870億元。
記者同時獲悉，盡管有的銀行融資方案可能生變，但各家銀行再融資的規(guī)模不會改變。
2870億經(jīng)過嚴(yán)格測算
據(jù)悉，大型商業(yè)銀行再融資問題得到了國務(wù)院高層的重視。今年年初，國務(wù)院專門召開了2010年大型商業(yè)銀行補充資本金專題會議。此后，銀監(jiān)會又召開了大型銀行再融資座談會，再融資規(guī)模經(jīng)過了各家銀行嚴(yán)格的測算。
國務(wù)院要求，按照“A股籌集一點、信貸約束一點、H股多解決一點、創(chuàng)新工具解決一點、老股東增加一點”的原則，妥善解決大行再融資問題，并要求四家銀行按照“貸款投放數(shù)量、降低現(xiàn)金分紅率、維護(hù)國有控股地位、資本充足率不低于最低標(biāo)準(zhǔn)、考慮資本市場承受能力”等5項前提條件，進(jìn)行具體的數(shù)據(jù)測算。
在四家銀行上報再融資數(shù)額后，國務(wù)院批準(zhǔn)工行、建行、中行、交行再融資總額為2870億元。
各家銀行再融資的規(guī)模也分別出籠。交通銀行宣布，將在兩地“A+H”配股融資420億元；建行宣布再融資規(guī)模不超過750億元；中行和工行尚未宣布各自的再融資規(guī)模，但根據(jù)2870億元的總規(guī)模推算，中行和工行的再融資規(guī)模合計為1700億元。而據(jù)有關(guān)人士透露，中行再融資規(guī)模為1000億元，工行再融資規(guī)模為700億元。
由于工行和中行目前的方案都是“A股可轉(zhuǎn)債＋H股配售”的方式，其中，中行發(fā)行可轉(zhuǎn)債400億元，工行發(fā)行可轉(zhuǎn)債250億元，據(jù)此推算，如果中行和工行的再融資方案不變的話，兩行從香港市場再融資規(guī)模為1050億元。
再融資規(guī)模上限不變
在方案最終實施前，有的銀行的再融資方案有可能生變，但都是在國務(wù)院批準(zhǔn)的再融資規(guī)模內(nèi)。
以建行為例，建行再融資經(jīng)過了多套方案的對比和論證，最初選定的方案是A股非公開增發(fā)融資450億元，H股閃電配售融資300億元，但目前選定的是“A+H”兩地同時配股，按照每10股現(xiàn)有股份配發(fā)不超過0.7股。A、H股可配股數(shù)分別不超過6.3億股、157億股，且A股和H股供股比例相同，融資總額最高不超過750億元。
在建行再融資方案變化時，其再融資規(guī)模始終限定在750億元。因此，即使工行和中行方案有變，總的融資規(guī)模也不會發(fā)生變化。
據(jù)悉，在討論各行的再融資方案時，維護(hù)國有股東的控股地位一直受到關(guān)注。在境外融資中，配股是唯一不需要實施國有股減持的融資方式，因此各家銀行都出于維護(hù)國有股東地位考慮，在重新考慮配股融資的可能性。 | 
